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历经明枪暗箭，初夏的校园生活越来越游刃有余，与七录的感情也日渐升温。就在这时，七录的前女友、天才少女设计师向蔓葵重新归国，成为初夏的同班同学，这让原本平静的学校瞬时暗潮汹涌！向蔓葵别有用心接近初夏，利用她重新获取七录信任，看着日渐亲密的两人，初夏内心酸楚，表面却倔强如初。执着追求初夏的贵公子江辰川抱打不平，为她出头，引得七录嫉妒连连，两人误会更深。一年一度的设计大赛展开，初夏决定报名参赛，勇敢追梦。心中留有阴霾的七录以为初夏会像当年的向蔓葵一样放弃他、离开他，再度封闭自我，化身冰冷不近人情的恶魔。初夏疲惫

西宫硝子（早见沙织 饰）生来患有听觉障碍，要依靠助听器和外界交流，口语发音也因此格外的古怪。初中时，硝子转入了一所新的学校，特殊的生理缺陷让她成为了班上引人注目的独特存在，她因此收获了坚实的友情，却也遭到了以男生石田将也（入野自由 配音）为首的小团体的孤立和排挤。

该剧主要以朝鲜时代的申师任堂为蓝本，讲述了一名大学讲师偶然发现申师任堂的日记并解开日记之谜，揭开了申师任堂的艺术和爱情的故事。

京城的小尾巴胡同，住着赵小午一家。天真善良的赵小午是个典型的时尚80后，70后的丈夫关键则是个怀才不遇的玩具设计师，两人是“丁克”一族，暑假期间，一个乖巧的10岁男孩儿董行来到他们家，和两人生活到一起，从此一个个有趣的故事开始了。